En taxachauffør får oralsex af den unge prostituerede, Pari, hvis søn sidder på bagsædet. Han kører galt, da han til sin store forargelse ser sin datter holde i hånden med en mand på gaden. Scenen er dermed sat for et dybt politisk exposé af det seksuelle hykleri, der gennemvæder Irans hovedstad.  Filmen følger fire unge iranere, heriblandt Pari, mens de navigerer livet i en by, hvor sex og korruption er en lige så stor del af dagligdagen som religiøse elites strikse dogmer. Filmen ville aldrig blive produceret i Iran med sådan et indhold, hvorfor den fortæller sin historie gennem en kombination af CGI og ekspressiv rotoscoping.